Au cours d'une soirée parisienne, le duc René rêve de partir dans le château de ses ancêtres en Provence auprès de ses amis, de ses chevaux et de... Il pense souvent à Célita, mais est-ce réciproque ?
Le capitaine de l’Invincible, Conrad Horn, est contraint de prendre une femme à son bord. Il s’agit de Lady Delora, la promise du gouverneur d’Antigua. Au cours de la traversée, le coeur endurci du marin s’attendrira et s’éprendra de la belle jeune femme.
De retour en Angleterre après un séjour à Florence, Odela est impatiente de retrouver sa maison de campagne et sa jument. Mais, sa belle-mère a d’autres projets, elle veut faire entrer Odela dans le Monde pour lui trouver un mari.
Pour permettre à sa soeur d’épouser l’homme qu’elle aime, Giona prend sa place dans le train pour la Slüvonie. Là-bas, elle deviendra la femme du vieux roi Ferdinand. Au cours du voyage, son coeur chavire pour un jeune homme qui prétend être le véritable héritier du trône de Slüvonie.